Büyük çocuklarla nasıl ticaret yapacağınızı öğrenmek istiyorsanız, büyük çocukların nasıl ticaret yaptığını anlamalısınız ve The Oracle of Omaha'dan daha büyüğü yoktur. Berkshire Hathaway CEO'su ve başkanı Warren Buffett, 100 milyar doları aşan net değere sahip, tarihte çok azının eşleşebileceği bir yatırım portföyüne sahip. Birçok kez zengin bir listeye sahip olan işadamı ve hayırsever, dünyanın en bilgili finans gurularından biri olarak biliniyor. Aslında, Warren Buffett'in yatırım stratejisi, uzun süredir efsane bir şey olarak müjdelendi, kazananları sadece içgüdüsel bir duyguya dayanarak seçme konusunda doğuştan gelen bir yetenek. Ancak gerçekte, hisse senetlerine ve endekslere yaklaşımı çok daha hesaplı ve kapsamlı. Hepsinden iyisi, çoğaltılabilir.
Şunlar da hoşunuza gidebilir:
Hisse Senedi Nasıl Alınır: Yeni Başlayanlar İçin Yatırım Rehberi
Durgunluk nedir ve Avustralyalılar için ne anlama gelir?
Süper kahraman nedir? AfterPay ve Zip Kurucuları Tarafından Desteklenen Ticaret Uygulaması
Warren Buffet kimdir?
1930'da Omaha'da doğan Warren Buffett, genç yaşta akademisyenlerde umut vaat etti. İş dünyasına ilgi duyarak eğitimine Pensilvanya Üniversitesi'ndeki Wharton Okulu'nda başladı ve ardından işletme lisans derecesini aldığı Nebraska Üniversitesi'ne geri döndü. Buffett daha sonra Columbia Business School'a gitti ve burada ekonomi alanında yüksek lisans derecesini aldı.
Kariyerine 1950'lerin başında yatırım satış elemanı olarak başladıktan sonra 1956'da Buffett Associates'i kurdu. 10 yıldan kısa bir süre sonra Berkshire Hathaway'in başındaydı. Aradan geçen on yıllar içinde Buffett, ABC ve kazançlı danışmanlık anlaşmaları gibi bilinçli yatırımların bir karışımı sayesinde inanılmaz bir servet elde etti. 2008'de Dünyanın En Zengin Adamı seçildi, ancak hayırsever çabaları, son yıllarda saflarında düşüşe neden oldu ve servetinin büyük bir çoğunluğunu verdi.
Benjamin Graham Değer Yatırım Okulu
Warren Buffett'ın parasını nasıl kazandığını ortaya çıkarmak söz konusu olduğunda, plan düşündüğünüzden daha basittir. Küresel çok varlıklı yatırım platformu eToro'nun MD'si Robert Francis, “Warren Buffett, fiyatları içsel değerlerine göre haksız yere düşük olan hisse senetleri veya varlıkları arayan Benjamin Graham değer yatırımı okulunu takip ediyor” diyor. Birçok Adam. “Buffett, borsanın arz ve talep karmaşıklığına odaklanmak yerine, şirketlere bir bütün olarak bakıyor. Buffett'in dikkate aldığı faktörlerden bazıları şirket performansı, şirket borcu ve kar marjlarıdır."
Aynı adı taşıyan İngiliz doğumlu Amerikalı ekonomist, profesör ve yatırımcı tarafından oluşturulan Benjamin Graham stratejisi, Buffett'ın bir şirketin alacağı zenginlik, iş ve büyüme akışını daha iyi tahmin etmesine olanak tanır ve Oracle'ın önemli bir bileşeni olmuştur. devam eden başarı. Ancak bu, zaman içinde bir şeyleri değiştirmediği anlamına gelmez. Francis, Berkshire Hathaway'in yatırımcı ve başkan yardımcısı olan Charlie Munger ile tanıştıktan sonra Buffett'in yatırım tarzının değiştiğini ortaya koyuyor. “Charlie, Apple gibi ucuz olduğu için bir hisse senedi satın almaktansa, iyi bir hisse senedini adil bir fiyat/değerde satın almanın daha iyi olduğuna onu ikna etti. Birikmeye başladığında PE oranı, Dow Jones ve NASDAQ endeksinin ortalama PE oranının oldukça altındaydı.”
Nasıl çalışır
Bir yatırımcı olarak Buffett, borsanın arz ve talep karmaşıklıkları ile ilgilenmez. Bunun yerine, her şirkete bir bütün olarak bakar, bu nedenle hisse senetlerini yalnızca şirket olarak genel potansiyellerine göre seçer. Bu uzun vadeli bir strateji, bakın, sermaye kazancı peşinde olmasa da kaliteli şirketlere sahip olması kazanç elde etme olasılığını çok daha kolaylaştırıyor. Gelecekte piyasada tanınırlık kazanabilecek şirketleri hedeflemek yerine, o şirketin bir işletme olarak ne kadar iyi para kazanabileceğini araştırıyor.
“Bütün yatırımcılar Benjamin Graham'ın yatırım stratejisinin tarafını tutmayacak olsa da, tercih edenler için faydalı olabilir. Değer yatırımı, piyasa kaçınılmaz olarak hisse senedini yeniden değerlendirdiğinde ve fiyatını gerçeğe uygun değere yükselttiğinde önemli karlar sağlayabilir. Ayrıca, işler planlandığı gibi gitmezse ve işler sarpa sararsa, olumsuz yönde de koruma sağlar, ”diye açıklıyor Francis.
Benjamin Graham da oynaklık bekleme ve bundan yararlanma fikrine inanıyor. “Bunu şu analojiyle örnekledi”Bay Pazar,Francis, “her yatırımcının hayali iş ortağı” diyor. "Bay. Piyasa, yatırımcılara, bir yatırımcıyı satın alacağı veya işletmedeki payını satacağı günlük bir fiyat teklifi sunar. Bazen, işin geleceği hakkında heyecanlanacak ve yüksek bir fiyat teklif edecek. Diğer zamanlarda, işletmenin beklentileri hakkında olumsuz ve düşük bir fiyat teklif ediyor.”
Borsa da aynı duygulara sahip olduğu için Francis, buradaki dersin, yatırımcıların Bay Market'in görüşlerinin kendi duygularını dikte etmesine veya daha da kötüsü, yatırım kararlarında onları yönlendirmesine izin vermemesi gerektiğini söylüyor. Bunun yerine yatırımcılar, gerçeklerin sağlam ve rasyonel bir incelemesine dayanarak, işletmenin değerine ilişkin kendi tahminlerini oluşturmalıdır. Bu, piyasaların sürekli olarak geliştiği ve doğası gereği akışkan olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz, bu da soruyu akla getirir. Buffett'in yatırım stratejisi neden zamana direndi?
Francis, “Basitçe, çünkü onun tavsiyesi zamansız” diyor. "Güvenlik analizi ve değer yatırımının babası olarak bilinen Benjamin Graham'ın iki kitabı "Güvenlik analizi" ve “Akıllı Yatırımcı” her ikisi de 1950'den önce yayınlandı ve en ünlü yatırım kitaplarından ikisi olarak kabul ediliyor. Graham'ın zamansız ilkeleri, tüm değer yatırımcılarının borsa başarısı için takip edebilecekleri bir harita sağlıyor."
Warren Buffett gibi nasıl yatırım yapılır
Bunu akılda tutarak, eToro MD ve yatırım uzmanı, favori Benjamin Graham stratejisini kullanarak Warren Buffett gibi nasıl yatırım yapılacağını özetledi. İşte yatırım planını takip etmek için ipuçları.
1. Günlük Hareketleri Yoksay
Warren Buffett ve Benjamin Graham, borsanın günlük iniş çıkışlarına pek dikkat etmiyorlar. Bunun yerine, fiyatı ve değeri anlamayı, şirketlerin temel değerine dayalı olarak şirketlere yatırım yapmayı, gelir, potansiyel büyüme, varlıklar ve stratejik yön gibi göstergelere bakmayı tercih ederler.
2. İyi Şirketler Bulun
Warren Buffet, doğru şirketi doğru fiyata bulmasıyla ünlüdür ve "değer tuzakları" olarak bilinen şeylerden kaçınmakta inanılmaz derecede başarılı olmuştur. Değer tuzakları, yatırımcılar bir hisse senedini indirimli fiyattan aldıklarını düşündüklerinde ortaya çıkar, ancak gerçekte, işin içsel değerini önemli ölçüde azaltan temel bir kusuru vardır. Buffett, abartıya kaçmak yerine kaliteye odaklanarak, büyük ölçüde indirime girmeyi hak eden ucuz hisse senetlerinin cazibesinden kurtulabiliyor.
3. Tutkulara Yatırım Yapın
Warren Buffett ünlü bir şekilde “anlayamayacağınız bir işe asla yatırım yapmayın” dedi. Bu, yatırımcıların bir şirkette uzman olmaları gerektiği anlamına gelmez, ancak en azından ne yaptıklarını, nasıl performans gösterdiklerini anlayabilmeleri ve içinde bulunduğu sektör hakkında iyi bilgi sahibi olmaları gerektiği anlamına gelir.
Yatırımcılar, yatırım yapmadan önce işin içini ve dışını ve büyüme potansiyeline sahip olup olmadıklarını anlamak için her zaman güncel kalmalı ve en sevdikleri şirketlerle ilgili haberleri okumalıdır.
4. Uzun Vadeli Bir Yatırım Stratejisi Benimseyin
Warren Buffett uzun vadeli bir yatırım stratejisi benimsiyor, bu yüzden bir kez hisse satın aldığında nadiren satıyor. Yatırımcılar Buffett gibi yatırım yapmak istiyorsa, uzun vadeli bir zihniyet düşünmek ve bir şirketin veya hisse senedinin kısa vadede ne yaptığı konusunda çok fazla endişelenmemek akıllıca olacaktır.
Diğer Stratejileri Kullanmak
Buffet'ın yatırım stratejisi uzun bir süre boyunca başarılı olduğunu kanıtlamış olsa da, uzun vadeli tek çözüm bu değil. Francis'e göre, kolayca tekrarlanabilecek iki strateji daha var.
- Dolar-Maliyet Ortalaması - Dolar maliyet ortalaması, düzenli aralıklarla eşit dolar tutarında yatırım satın alınarak elde edilir. Fiyattaki düşüşlerden yararlanır ve bir yatırımcının piyasanın tepesindeki tüm pozisyonlarını satın alma konusunda endişelenmesine gerek olmadığı anlamına gelir. Dolar maliyeti ortalaması pasif yatırımcılar için idealdir ve pozisyonlarını ne zaman ve hangi fiyattan satın alacaklarını seçme sorumluluğunu ortadan kaldırır.
- Çeşitlendirilmiş Bir Portföy Oluşturma - Hisse senetleri ve varlıkların birleşiminden oluşan Çeşitlendirilmiş bir portföy, çeşitli varlık sınıfları ekonomik koşullara bağlı olarak farklı davrandığından, risk ve ödül arasında bir denge kurmanın harika bir yoludur. Bu, yatırımcıların paralarını bir dizi varlığa yaymalarına ve genel olarak daha istikrarlı yatırım getirileri kazanmalarına yardımcı olur.
Sorumluluk Reddi: Bu web sitesinde verilen tavsiyeler yalnızca genel tavsiye niteliğindedir. Hedefleriniz, mali durumunuz veya ihtiyaçlarınız dikkate alınmadan hazırlanmıştır. Bu tavsiyeye göre hareket etmeden önce, kendi hedeflerinizi, mali durumunuzu ve ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak tavsiyenin uygunluğunu değerlendirmelisiniz. Bu web sitesinde herhangi bir ürün detaylandırılmışsa, herhangi bir karar vermeden önce ürünlerle ilgili bir Ürün Açıklama Beyanı almalı ve içeriğini göz önünde bulundurmalısınız. Alıntı yapılan yerlerde, geçmiş performans gelecekteki performansın göstergesi değildir. Kullanıcı, bu tür kullanım veya sonuçların uygulanma amacı ne olursa olsun, bu sitedeki materyalin kullanımıyla ilgili yegane sorumluluğu kabul etmelidir. Bu web sitesindeki bilgiler finansal tavsiye yerine geçmez.
Genel SSS
Warren Buffett hangi yatırım stratejisini kullanıyor?
Warren Buffett, gerçek değerlerine göre fiyatları haksız yere düşük olan menkul kıymetler arayan Benjamin Graham değer yatırımı okulunu ünlü bir şekilde takip ediyor.
Warren Buffett'in net değeri nedir?
CNBC'nin son rakamlarına göre, Berkshire Hathaway CEO'su ve başkanı Warren Buffett, 2021-2022 itibariyle 100 milyar ABD doları net değere sahip.
Şunlar da hoşunuza gidebilir:
Hisse Senedi Nasıl Alınır: Yeni Başlayanlar İçin Yatırım Rehberi
Durgunluk nedir ve Avustralyalılar için ne anlama gelir?
Süper kahraman nedir? AfterPay ve Zip Kurucuları Tarafından Desteklenen Ticaret Uygulaması
